リードソースと履歴グループの違い

ここではサスケの特徴的な機能である「リードソース」と「履歴グループ」の違いについて説明します。

違いとしては大きく、表示される箇所と登録できる回数に違いがあります。

概要と活用シーン

リードソース

顧客テーブルでは管理仕切れない、特定の分類に対して項目管理することができる機能です。

1人の顧客に対して同一リードソースを何度も登録できないため、「一度きりの情報」を記録する用途に適しています。

・例）「展示会アンケート」や「セミナー来場」など

※時系列での履歴管理はできないため、流動的な情報管理には適さない

※複数登録ができないため、特定の情報のみを記録する用途に限定される

履歴グループ

特定の意味を持つ履歴を記録するための機能です。

例えば「資料請求」や「商談内容」など、事前に定義された内容の履歴を記録することで、一覧や絞り込みなどがしやすくなります。

時系列ごとに情報を残すことができるため、『問い合わせ』や『サポート履歴』などの記録に適しています。

※ステージ管理（進捗の管理）には対応していないため、案件の進捗管理には不向き

※複数の情報が登録出来る利点の代わりに、履歴グループの一覧に入ると『履歴グループの延べ数』として表示されてしまう

例）インターパークという会社に10個履歴グループを登録すると、履歴グループの一覧には10件インターパークが並んでいる状態となる。

登録方法

リードソース

一括登録

一括登録 （CSV登録）	一括登録よりCSVでリードソースを登録することが可能です。
履歴の一括登録	一覧画面から対象の顧客に対して、一括でリードソースを登録することが可能です。

個別登録

顧客詳細画面の右上にあるプルダウンより、リードソースを選択し、追加することが可能です。

履歴グループ

一括登録

一括登録よりCSVで履歴グループを登録することが可能です。

個別登録

顧客詳細画面の「全対応履歴」タブから登録したい履歴グループを選択していただくと、登録ボタンが表示されます。こちらをクリックしていただく事で入力画面が表示されますので、登録を行う事ができます。

表示箇所

リードソース

右上に緑色のバーとして表示されます。

履歴グループ

右下の対応履歴と同じ場所に時系列順に表示されます。

検索

リードソース

リードソースごとに検索	左メニュー＞「リードソース」より各リードソースごとに一覧を表示することが可能です。
登録されているリードソースを検索	一覧の詳細検索＞顧客基本情報タブより、登録されているリードソースを検索することができます。 ※リードソースの詳細検索は各リードソースのリストから可能です。

履歴グループ

履歴グループごとに検索	左メニュー＞「履歴グループ」より各履歴グループごとに一覧を表示することが可能です。 ※登録された履歴グループを全て表示するため、同一顧客が複数回表示されます。
登録されている履歴グループを検索	一覧の詳細検索＞顧客基本情報タブより、登録されている履歴グループを検索することができます。 ※履歴グループの詳細検索は各履歴グループのリストから可能です。

できること

リードソース

ステージ設定	顧客の追客ステージを設定することができます。 設定したステージはTOP画面にも表示されます。
履歴の一括登録	一覧画面から対象の顧客に対して、一括でリードソースを登録することが可能です。

まとめ

比較表

項目	リードソース	履歴グループ
概要	顧客に対して「1回のみ」登録できる分類管理機能	特定の意味を持つ履歴を「複数回」登録できる機能
活用シーン	・常に最新の状態を保持したい情報 ・一度きりの情報 例：展示会などの接触記録、セミナーアンケート	・問い合わせや商談など繰り返し起こる事象の履歴管理 例：資料請求、商談履歴など
時系列管理	×（不可）	○（時系列順に記録表示が可能）
登録回数	同一リードソースは1回まで	複数登録可能
表示箇所	顧客詳細画面の右上、緑色のバーに表示	対応履歴と同様に、右下に時系列で表示
検索・抽出	左メニュー > リードソース から一覧表示可能	左メニュー > 履歴グループ から一覧表示可能
向いている用途	一度限りのアンケート記録や展示会などでの新規接触	繰り返し起こる活動や連絡の記録
できること	・履歴の一括登録	×（複数登録ができる機能のため、リードソースのように一括で割り当てることはできない）
ステージ管理への適正	○（ステージごとの進捗管理が可能）	×（ステージごとの進捗管理は非対応）

💡用途に合わせて使い分けることで、より効率的な顧客対応、顧客管理が可能になります。