入力した対応履歴が一覧で表示される機能です。

対応履歴でできること

対応履歴詳細

対応履歴の一覧から対象をクリックすると顧客詳細が開き、紐づいた対応履歴が表示されます。

対応履歴一覧に対して一括で「メール送信」「CSVダウンロード」「対応履歴の一括削除」が実行できます。

顧客の検索はサイドメニューの対応履歴内にある詳細検索で行うことが可能です。

詳細検索には「顧客詳細情報」「顧客基本情報」「対応履歴」「名刺交換履歴」「Web訪問者」の項目が検索条件として選択できます。

※項目の隣に表示される数字はその項目に登録されている顧客件数になります。登録されている件数が「0」の場合、詳細検索には表示されません。

詳細検索は各タブをまたがって条件の設定が可能です。

顧客詳細情報タブ	「顧客テーブル設定」で検索対象に設定したテーブル項目と分類項目が表示されます。
顧客基本情報タブ	リードソースや履歴グループで検索が可能です。※対応回数項目には履歴グループの件数は含みません。
対応履歴タブ	対応履歴の項目から検索が可能です。
名刺交換履歴タブ	名刺交換履歴の項目から検索が可能です。
Web訪問者タブ	WEB訪問をした顧客の詳細検索が可能です。