いつ名刺を交換したのか確認できる機能です。

名刺交換履歴でできること

名刺情報

CloudScanで交換した名刺のうち、サスケLeadへ連携した情報が全て表示されるようになっております。

顧客詳細では「全対応履歴」の中へ「名刺交換」という情報が時系列ごとに表示されるようになっております。

名刺交換履歴の一覧に対して一括で「メール送信」「CSVダウンロード」が実行できます。

顧客の検索はサイドメニューの名刺交換履歴内にある詳細検索から行うことが可能です。

詳細検索には「顧客詳細情報」「顧客基本情報」「前回対応履歴」「名刺交換履歴」「Web訪問者」の項目が検索条件として選択できます。

顧客詳細情報タブ	「顧客テーブル設定」で検索対象に設定したテーブル項目と分類項目が表示されます。
顧客基本情報タブ	リードソースや履歴グループで検索が可能です。※対応回数項目には履歴グループの件数は含みません。
前回対応履歴タブ	前回対応履歴の項目から検索が可能です。ここでは前回の対応履歴を踏まえた抽出が行えます。
名刺交換履歴タブ	名刺交換履歴の項目から検索が可能です。
Web訪問者タブ	WEB訪問をした顧客の詳細検索が可能です。

※項目の隣に表示される数字はその項目に登録されている顧客件数になります。登録されている件数が「0」の場合、詳細検索には表示されません。

詳細検索は各タブをまたがって条件の設定が可能です。