キープリストにはユーザーが優先してアプローチしたい顧客情報を登録します。キープリストに登録した顧客情報は他のアカウントから検索、閲覧が制限されます。キープリストに登録された顧客に対応履歴の登録ができるのは登録したアカウントのみになります。

キープリストはサイドメニューの「キープリスト」から閲覧できます。
カッコ内の数字は登録されている件数になります。

キープリスト追加方法

キープリストへの追加は顧客情報画面から行います。
「キープ」ボタンをクリックすることでキープリストへの追加ができます。

基本設定のキープ日数を超えた場合、自動的にキープリストから削除されます。

管理者権限でキープリストに追加した顧客情報をほかの管理者権限で閲覧した場合「キープ」ボタンにキープしているユーザー情報が表示されます。

キープリストに追加した顧客情報の閲覧・検索は管理者権限とユーザー権限によって異なります。

管理者権限がキープリストに追加した顧客情報	ほかの管理者権限のアカウントでのみ検索・閲覧可能
ユーザー権限がキープリストに追加した顧客情報	登録したユーザー権限と管理者権限のアカウントでは検索・閲覧可能