再アプローチには対応履歴で再アプローチ日時を指定した顧客情報を一覧で表示します。当月であれば対応予定日の過ぎている企業情報も表示されます。
再アプローチリストはサイドメニューの「再アプローチ」から閲覧できます。
カッコ内の数字は登録されている履歴件数になります。
再アプローチリスト」から次回対応予定日、前回対応内容など確認ができます。
再アプローチ追加方法
顧客詳細画面の「対応履歴の登録」から「次回対応日時」を入力します。
「次回対応日時」を登録すると再アプローチ日時が表示されます。
また、サイドメニューの「再アプローチ」に顧客情報が追加され、トップ画面にも再アプローチ企業としてカレンダーの対象日をクリックすると表示されます。