よく自分がフォローする顧客をブックマークのように残せる機能がマイリストです。
サイドメニューのマイリストから一覧で表示します。
マイリスト登録方法
顧客詳細画面の左上にあるハタマークをクリックすると青く色づきます。これで登録完了です。
マイリスト一覧
サイドメニューのマイリストをクリックすると対象の顧客一覧が表示されます。
マイリストの横に記載されている数字は現在マイリストに登録されている件数です。
①検索
マイリスト一覧に対してキーワード検索が行えます。
スペースで区切られた複数のキーワードで検索するとAND検索ができます。キーワードの先頭に「－」を指定するとNOT検索ができます。
②マイリスト一覧
| 表示件数/並び順 |
マイリスト画面の1ページの表示件数や表示順を変更することができます。 |
| 1ページごとの件数 |
ページ番号をクリックすると次のページに遷移します。 |
| マイリスト一覧 | 「法人名」または「詳細」をクリックすると顧客詳細画面に遷移します。 |
| 一覧に表示する項目の設定がおこなえます。※アカウントごとの設定となります。 |
③マイリスト一覧に対してできること
| 案件の一括登録 |
検索結果に対して案件を一括で登録することができます。 一括登録したい案件をプルダウンから選択し、次へをクリックすると案件設定画面へ遷移しますので各項目を設定します。 設定が完了したら「登録」ボタンをクリックすると一括で案件登録を実行します。
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| CSVダウンロード | 検索結果をCSVで出力します。 | ||||||||||||||||||||||
| 現在の一覧を一括削除 | 検索結果の一覧を一括削除します。 |