全顧客一覧の画面構成
サイドメニューの顧客管理をクリックすると顧客一覧が表示されます。
検索
| キーワード検索 | キーワード検索ができます。 スペースで区切られた複数のキーワードで検索するとAND検索ができます。
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| 詳細検索 | 全顧客一覧から条件を指定して顧客抽出がおこなえます。 顧客テーブル設定にて設定した項目を検索することができます。
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検索結果
| 表示件数/並び順 | 顧客一覧画面の1ページの表示件数や表示順を変更することができます。 |
| 1ページごとの件数 | ページ番号をクリックすると次のページに遷移します。 |
| 顧客一覧 | 「法人名」または「詳細」をクリックすると顧客詳細画面に遷移します。 |
| 一覧に表示する項目の設定がおこなえます。※アカウントごとの設定となります。 |
顧客一覧に対してできること
検索条件の保存
抽出した顧客の検索条件を保存することができます。保存した条件はサイドメニューの顧客管理の下に表示されます。
保存した検索条件はサイドメニューの「カスタムリスト設定」にて修正・削除が行えます。
案件の一括登録
検索結果に対して案件を一括で登録することができます。
一括登録したい案件をプルダウンから選択し、次へをクリックすると案件設定画面へ遷移しますので各項目を設定します。
設定が完了したら「登録」ボタンをクリックすると一括で案件登録を実行します。
企業一覧
登録する企業を選択し、主担当の設定をおこないます。
| 登録 | 登録したい企業にチェックをつけます。 |
| 顧客主担当 | プルダウンから主担当者を選択します。 |
案件設定
登録する案件の詳細を設定します。
| 案件名 | 案件名を設定します。 |
| 事業部情報 | プルダウンから設定したい事業部を選択します。 |
| リード情報 | プルダウンから設定したいリード情報を選択します。 |
| 初期ステージ | プルダウンから設定したいステージを選択します。 |
| ステージ変更承認 | ステージを変更する際、承認制にするかを選択します。 |
| メンバ選択 | アカウントごとに権限を設定します。 |
| 備考 | 必要があれば備考欄を設定します。 |
CSVダウンロード
検索結果をCSVで出力します。
現在の一覧を一括削除
検索結果の一覧を一括削除します。