顧客詳細画面の構成

顧客詳細画面は3つのエリアから構成されます。

ヘッダー情報	会社名や電話番号などよく使われる項目が表示されます。
基本情報	顧客の詳細情報が表示されます。
対応（活動）履歴	案件ごとの対応履歴が表示されます。

顧客詳細情報の閲覧と修正、案件登録

顧客の詳細情報の閲覧、修正方法と案件の登録方法です。

顧客情報には「基本情報」「顧客担当情報」「案件情報」のタブがあり、それぞれ別の機能となっています。

顧客の詳細情報は右下の「編集」ボタン、または各項目の右横に出てくるペンマークから変更できます。

顧客の担当者情報を登録できます。

上記入力が完了したら登録ボタンをクリックで担当者の情報が登録されます。

修正/削除ボタンから情報の修正と削除が可能です。

顧客に対して案件の確認、登録を実行することができます。

「案件の新規登録」から案件の登録が行えます。

案件の新規登録

件名や初期ステージなどを記入、選択してください。

メンバーの設定

主担当～非担当まで各メンバーを設定してください。

主担当：メインで担当するメンバーを設定します。案件の追加・修正ができます。

編集権限：案件の追加・修正ができます。

閲覧権限：案件の追加・修正できません。

非担当：案件が表示されません。

月額固定売上情報の設定

売上確度と売上見込日・確定日などを選択します。

上記入力が完了しましたら、登録ボタンをクリックしてください。これで案件の登録は完了です。

各案件名をクリックすると詳細が確認できます。

顧客に紐づく対応履歴を登録できます。おもに顧客の住所や電話番号、社名が変更になったときなど顧客共通の履歴を残すのに使用します。

※案件に対する履歴ではないのでご注意ください。

お客様共通対応履歴の登録	対応日時、メモ、関連ファイルを登録します。
次回予定	次回予定が決まっている場合は登録できます。

上記入力が完了しましたら「登録」ボタンをクリックすることで対応履歴の登録が完了します。

案件に対する活動履歴を登録することができます。

案件名をクリックすると案件の詳細が出てきますので、「活動履歴の登録」をクリックします。

活動履歴の登録画面に遷移しますので、詳細を入力します。

上記入力が完了しましたら「登録」ボタンをクリックすることで活動履歴の登録が完了します。