営業活動として日報を入力することができます。
サイドメニューの「日報」から登録することができます。
日報登録方法
「本日の日報」をクリックすると日報の入力画面に遷移します。
入力画面説明
| 案件 |
本日入力した活動履歴が表示されます。 備考欄に追記ができますが、活動履歴には反映されません。 案件名をクリックすると案件の詳細情報を見ることができます。 |
| 自由記入欄 |
日報を入力する欄です。 フリーテキストなので自由に入力することができます。 |
入力が完了しましたら登録ボタンをクリックしてください。
登録完了画面が表示されたら登録完了です。
昨日の日報
「昨日の日報」では昨日分の日報を確認することができます。
画面説明
| 日報作成 |
日報を作成したい日付を選択し「日報を作成」ボタンをクリックすると、入力画面が表示されます。 |
| 日付 | 日付をクリックするとその日の日報が表示され、内容の修正などがおこなえます。 |
| 詳細 |
詳細をクリックするとその日の日報が表示され、日報の削除がおこなえます。 ※自分の分の削除のみおこなえます。 |
日報検索
日報はキーワードやスタッフ、期間で検索することが可能です。
画面説明
| 日報検索 |
キーワード、スタッフ、集計期間で検索をすることができます。 ※キーワード検索はスペースで区切ってアンド検索が可能です。 |
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| 日報一覧 |
検索結果が一覧で表示されます。
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各アカウント
各アカウント名をクリックすると今までの日報が一覧で表示されます。
画面説明
| カレンダー |
日報が登録されている日は色付きで表示され、クリックすると登録されている日報の詳細画面に遷移します。 |
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| 日報一覧 |
対象のアカウントの日報が一覧で表示されます。
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日報にコメント
日報に対してコメントを残すことができます。コメントに対して返信することも可能です。
コメントがあると「この日報にコメント」の横に数字でコメント数が表示されます。