「TOP画面」では、フォロー状況や案件の状況を一目で確認することができます。また、マイリストに登録した企業の一覧なども確認できます。
TOP画面の構成
1.案件集計
自身の保有案件数と売上予測などが表示されます。
案件ごとの数字や金額をクリックすると各案件の案件管理画面に遷移します。
2.フォロー状況
自身の活動予定が表示されます。
対応予定日を過ぎた場合は「フォロー漏れ企業」として一覧でアラート表示されます。
| フォロー状況 |
活動履歴を登録した企業の件数が表示されます。 「本日」「明日」「今週」「来週」「今月」「来月」「漏れ」の数字をクリックすると対象の企業が表示されます。 |
|
本日のフォロー企業 |
本日活動履歴を残した企業が一覧で表示されます。 「会社名」をクリックすると顧客詳細画面に遷移し、「活動報告」をクリックすると該当の案件の活動履歴登録の画面に遷移します。 |
| フォロー漏れ企業 |
次回活動予定の日程を過ぎた企業が一覧表示されます。 「会社名」をクリックすると顧客詳細画面に遷移し、「活動報告」をクリックすると該当の案件の活動履歴登録の画面に遷移します。 |
3.本日の活動履歴
本日自身が登録した活動履歴が表示されます。
「会社名」をクリックすると顧客詳細画面に遷移し、「活動報告」をクリックすると該当の案件の活動履歴登録の画面に遷移します。
「日報を作成する」をクリックすると日報登録の画面に遷移します。
4.マイリスト登録企業
マイリストに登録されている企業リストが表示されます。
※個人設定のため他のアカウントには反映しません。
「会社名」をクリックすると顧客詳細画面に遷移し、「詳細」をクリックするとマイリスト画面に遷移します。