基本設定

基本設定ではアカウント共通の設定をおこない、個人設定ではユーザーごとに設定をおこなえます。

基本設定はサイドメニューの「基本設定」からおこないます。

基本情報

基本情報では「キープ日数」「キープ可能件数」「クリックコール」を設定します。

画面説明

キープ日数	キープリストで保有する日時を設定します。 日付を設定するとキープ機能が有効になり、顧客画面に「キープする」というタブが表示されます。0日を設定するとキープ機能が無効になり、顧客画面の「キープする」タブは非表示になります。 「キープ中」になると「キープリスト」へ追加されていきます。
キープ可能件数	キープできる件数の上限を設定します。
クリックコール	クリックコールを有効にする、しないを設定できます。 クリックコールに対応したブラウザのアドオンやアプリがインストールされていると、有効にすることで電話番号クリックで発信が行えます。 例）ZoomPhoneとの連携ですと、電話番号をクリックするとZoomPhoneに番号が設定され架電を行うことができます。

個人設定

個人設定は他のカスタマイズとは異なり、個々のアカウント毎に適用される設定です。個人設定では、顧客一覧ページのデフォルトの表示件数や表示項目を設定できます。また再アプローチ通知メールの受信設定ができます。

画面説明

顧客一覧の表示件数	顧客一覧のデフォルト表示をカスタマイズできます。編集可能なのは「1ページの表示件数」です。
顧客一覧の表示項目	顧客一覧に表示する項目を指定します。チェックした項目が一覧に表示されます。ここで指定する以外の項目は顧客テーブル設定で指定した内容が反映されます。
再アプローチ通知メール	対応履歴登録時に登録した「次回対応日時」をもとに送信されるアラートメールの設定を行います。 午前8時に当日再アプローチ予定の顧客一覧をメールで受け取れます。このメールを受け取らない場合はチェックを外してください。受信メールアドレスは複数選択することができ、その場合はコンマ「,」で区切って入力します。