リードソースごとの一覧を表示させる機能です。

リードソースでできること

リードソース

リードソース単位の顧客リストから各顧客をクリックすることで、顧客詳細を確認することができます。対象のリードソースが開かれた状態で顧客詳細が表示されます。

顧客詳細からリードソース登録と編集

登録

顧客にリードソースを登録する方法です。リードソースは顧客と出会ったきっかけの情報など顧客の付加情報を登録できます。※同じリードソースを顧客に複数登録することはできません。

顧客詳細画面のリードソースのプルダウンから登録したいリードソースを選択し、「追加」ボタンをクリックします。リードソーごとに設定された履歴項目の入力フォームが表示されますので、「ステージ」から進捗状況を選択し、履歴項目を選択してください。「登録」ボタンをクリックすると登録が完了し、顧客詳細画面に反映されます。

ステージ編集

リードソースを登録した際に選択した「ステージ」は対応履歴の登録時に変更することができます。「ステージ」を変更することで顧客の状態を確認することができます。

リードソースに対して追客ステージの変更ができるのはリードソースから顧客情報を選択した時のみです。全顧客一覧や履歴グループ一覧から顧客を選択した場合は、対応履歴に「ステージ変更」の項目は表示されません。

一括対応

リードソースの一覧に対して一括で「履歴の一括登録」「履歴の一括削除」「メール送信」「CSVダウンロード」「サスケSalesに送る」「顧客分類集計」「顧客情報の一括編集」「現在の一覧を一括削除」が実行できます。

詳細検索

リードソース単位で条件を指定して顧客抽出ができます。リードソースの詳細画面には選択した「リードソースの履歴項目」が追加され、より詳細な検索ができます。

顧客の検索はサイドメニューのリードソース内にある詳細検索から行います。

詳細検索には「顧客詳細情報」「顧客基本情報」「前回対応履歴」「名刺交換履歴」「Web訪問者」のタブとサイドメニューから選択したリードソースに設定された履歴項目が検索条件として選択できます。

顧客詳細情報タブ	「顧客テーブル設定」で検索対象に設定したテーブル項目と分類項目が表示されます。
顧客基本情報タブ	リードソースや履歴グループで検索が可能です。※対応回数項目には履歴グループの件数は含みません。
前回対応履歴タブ	前回対応履歴の項目から検索が可能です。ここでは前回の対応履歴を踏まえた抽出が行えます。
リードソース	リードソースの履歴項目から検索が可能です。
名刺交換履歴タブ	名刺交換履歴の項目から検索が可能です。
Web訪問者タブ	WEB訪問をした顧客の詳細検索が可能です。