基本設定ではそれぞれ独立した機能の設定を行います。重複チェック項目、決算月や営業時間、日報の初期設定、個人設定などの変更ができます。
基本設定
基本設定ではそれぞれの独立した機能の設定を行います。重複チェック項目、決算月や営業時間、日報の初期設定、個人設定などの変更ができます。
基本設定はサイドメニューの「基本設定」から行えます。
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顧客の重複チェック項目と 顧客担当者の重複チェック項目 |
「顧客」と「顧客担当者」ごとに重複チェックを選択できます。「顧客とは」とは“～会社”といった会社単位の情報、「顧客担当者」は会社ごとに紐付く担当者の情報です。 項目を選び終えたら基本設定ページ一番下の保存ボタンをクリックして保存します。これで設定が反映されます。 ※重複チェック項目の設定では、顧客登録の際に重複して同じ顧客情報を登録しないために、重複チェックする項目の設定を行います。重複チェックする項目は複数指定することができます。指定した項目によって重複チェックのルールが異なりますのでご注意ください。 ※名寄せ機能 03-1234-5678と0312345678、（株）と株式会社などを同じデータとして認識する名寄せ機能がサスケには備わっています。会社名での重複確認のルール（名寄せ機能）は以下の通りです。 |
| 決算月 | 自社の決算月をプルダウンから指定します。この選択した決算月は、期間別集計などで使われます。 |
| 営業時間 | 顧客に対して活動履歴を残す際の、時間指定の幅を選択できます。例えば10時～22時ですと、10:00から22:50まで選べます。 |
| 日付の変更時間 | 深夜帯の活動を当日、もしくは翌日に設定することが出来ます。 |
| 履歴表示件数 | 顧客詳細の“お客様共通対応履歴”の表示件数を設定することが出来ます。 |
| 日報の自由記入欄の初期状態 | 日報のテンプレートを設定することが可能となっております。このテンプレートは営業職人をお使いになる方、全員共通となっています。 |
個人設定
個人設定は他のカスタマイズとは異なり、個々のアカウント毎に適用される設定です。
顧客一覧ページのデフォルトの表示件数を設定できます。また再アプローチ通知メールの受信設定ができます。
| 顧客一覧の初期表示 |
顧客一覧のデフォルト表示をカスタマイズできます。編集可能なのは「1ページの表示件数」「並び順の対象項目」「昇順・降順の指定」です。 |
| 本日活動予定通知メール | 活動履歴登録時に登録した「次回活動予定（本日フォロー企業）」をもとに送信されるアラートメールの設定を行います。 午前8時に当日再アプローチ予定の顧客一覧をメールで受け取れます。このメールを受け取らない場合はチェックを外して下さい。受信メールアドレスは複数選択することができ、その場合はカンマ「,」で区切って入力します。 |
最後に保存ボタン押下で設定が完了します。